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财闻点金:两大央企战略合作 海上风电成为重点领域

发布日期:2019-09-14 22:43   来源:未知   阅读:

  1. 工信部等三部门2日联合召开淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查动员培训会议,指导督促地方巩固去产能成果。

  2. 工信部3日公示铝行业、铅锌行业、镁行业规范条件(征求意见稿),促进相关行业技术进步和规范发展。

  3. 国家机关事务管理局近日公布《公共机构生活垃圾分类工作评价参考标准》,并就进一步推进有关工作提出要求。

  4. 沪股通3日净流入10.05亿元,深股通净流出9.87亿元。海螺水泥、美的集团、海康威视的净买额排名居前。

  5. BDI指数2日上涨2.69%至2442点,创2010年6月以来新高。国际海事组织硫排放限制规定明年开始生效,或将使部分船舶暂时退出市场,运费提升。

  9月3日,华能集团与中船集团签署战略合作协议,双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示,希望双方强强联合,共同打造高质量海上风电精品工程,同时探索拓展更多领域合作,为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。

  点评:国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告,全球二季度风机订单容量31GW,同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW,同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单,较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。

  A股公司中,明阳智能(601615)是大风机市场的引领者,海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;东方电缆(603606)实现了海上风电电缆领域的进口替代,在国内海缆市场的占有率达到40%左右;恒润股份(603985)在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。

  9月3日晚,钛白粉生产龙头龙蟒佰利(002601)和中核钛白(002145)发布钛白粉涨价公告,在原价基础上对国内客户上调500元人民币/吨,对国际客户上调50美元/吨。另据生意社消息,天原集团宣布上调钛白粉价格,自9月2日起氯化法钛白粉国内销售价格上调800元/吨。中信钛业则自9月15日起,上调CR系列钛白粉售价,国内上调450元/吨,国外上调50美元/吨。

  点评:国金证券蒲强指出,近期钛白粉库存压力大幅缓解,海外需求回升,带动供需有所回暖。此外,今年前7个月进口钛矿数量同比减少41.6万吨,随着9月份到来,钛白粉市场进入传统旺季,原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。

  生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示,国务院在今年年初核准的几个新核电项目,目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示,截至2019年6月,中国运行核电机组47台,居世界第三;在建核电机组11台,居世界第一。

  点评:中国银河证券周然认为,机组密集投产,三代核电并网拉开帷幕,预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算,每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。

  公司方面,久立特材(002318)是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司;应流股份(603308)是核能新材料及零部件产品供货商。

  2019中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)将于9月4-7日在深圳会展中心举办。作为全球极具规模、影响力及权威性的光电产业综合型专业展会,本届光博会有2,000家优质光电企业,逾4,000+家优质光电品牌参展,预计超70,000名行业人士赴会。展会聚焦众多行业热点产品及技术,重点聚焦光芯片、光模块、光学镜头等领域。展会同期将举办六大展,覆盖光电全产业链。其中,本届展会特设毫米波太赫兹展区暨论坛,将展示涵盖毫米波太赫兹全产业链条,如芯片、器件、材料、测试及系统应用等产品,成为本届展会重要看点。

  点评:太赫兹是介于微波和红外线之间的电磁波,被称作“改变未来世界的十大技术”之一,由于频率高、脉冲短、穿透性强,且能量很小,对物质与人体的破坏较小,太赫兹的独特性能给通信(宽带通信)、雷达、电子对抗、电磁武器、天文学、医学成像(无标记的基因检查、细胞水平的成像)、无损检测、安全检查(生化物的检查)等领域带来了深远的影响。随着行业重要展会的召开,太赫兹领域相关参展公司望受关注。久之洋(300516)公司太赫兹关键技术已经完成突破。大恒科技(600288)公司牵头的太赫兹项目通过专家组验收,太赫兹光谱仪已经形成销售。

  据行业消息,闰土股份于9月3日起上调染料价格,常规分散染料执行价格上调2000元/吨,活性染料执行全系上调1000元/吨。据了解,7、8月份分散染料黑的成交价格在28-30元/公斤之间,活性染料黑的成交价格在23-24元/公斤。有专家表示,这个染料成交价突破了近两年染料价格的最低价。

  点评:分析指出,随着国庆的到来,多地化工企业停产减排,染料原材料将造成供应短缺。众所周知,染料在3.21响水大爆炸中因间苯二胺的短缺,分散染料价格达到了70元/公斤。这次国庆前的环保压力,势必会造成染料缺货。需求方面,印染厂旺季金九银十来临。随着印染厂生意开始火爆,染料使用量也开始增大,染料价格会跟着水涨船高。可关注,闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、吉华集团(603980)等染料龙头公司。

  苯酚概念股:建新股份(300107)、沈阳化工(000698)、太化股份(600281)

  生物素概念股:新和成(002001)、浙江医药(600216)、圣达生物(603079)

  工业概念股:康恩贝(600572)、亚太药业(002370)、莱茵生物(002166)

  分散概念股:闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、吉华集团(603980)

  正泰电器(601877)9月3日晚披露回购方案,回购资金总额不低于5亿元,不超过10亿元,回购价格不超过33元/股。

  中核钛白(002145)、龙蟒佰利(002601)各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。

  科陆电子(002121)拟出售龙岗工业园及成都科陆洲100%股权,预计收益5.47亿。

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